北京服务器托管

云计算概念投资机会综述
2013-09-05 17:36:07

云计算产业在我国虽然才刚刚起步,但已经被明确为未来高技术服务业的主角。2010年10月,工信部和国家发改委联合发布通知,在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。可以预见,在国家政策持续的扶持和推动下,未来我国的云计算市场将保持高速增长态势,产业链上下游的多家上市公司将迎来巨大的发展机遇。
        作为时下科技行业最热门的领域之一,云计算在全球受到的关注和追捧正日益升温。所谓云计算,是传统计算机技术和网络技术发展融合的产物,一般是指以互联网为中心,通过建立大型的集中性的计算中心,借助先进的商业模式为普通用户提供安全、快速的数据存储和网络计算服务。云计算对于通信信息技术产业的意义重大,云计算产业被认为是继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命,其发展受到各国政府和企业的高度关注。根据美国国际数据公司(IDG),从2009年底到2013年底的四年间,云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入,将为中国带来超过11050亿元人民币的新业务收入。
云计算产业链的发展环环相扣,如同一个金字塔模型,从目前国内市场来看,不同企业在金字塔的不同级别均有动作,有的针对提供计算、存储、带宽等按需的云计算基础设施服务的基础设施层,有的着力为应用开发提供接口和软件运行环境的平台层,有的则主攻提供在线软件服务的应用层。根据我国目前现状和各家上市公司基本面及发展方向综合分析,目前A股市场上云计算产业链受益次序依次为:
1、系统集成商(平台建设、维护、服务):华东电脑600850、华胜天成600410、东软集团600718、浪潮软件600756、东华软件002065、卫士通002268、滨海能源000695等;
2、硬件提供商(服务器厂商、网络设备提供商):云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台,在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商,如 浪潮信息000977、华胜天成600410、中兴通讯000063、启明星辰002439、方正科技600601 、长城电脑000066 、综艺股份600770、大唐电信600198、同方股份600100、紫光股份000938、永鼎股份600105,烽火通信600498、中天科技600522、特发信息000070、鑫茂科技000836、长城开发000021、国脉科技002093等;
3、应用开发商(提供软件、平台、服务):焦点科技002315、生意宝002095、数字政通300075、四维图新002405、超图软件300036、三五互联300051、中国软件600536、用友软件600588、浪潮软件600756、浙大网新600797、远光软件002063、海隆软件002195、神州泰岳300002、银江股份300020、超图软件300036等。
在目前阶段,由于国内云计算产业才刚刚起步,因此受益的环节将主要集中在硬件和系统集成领域,另外处于五大云计算工程试点城市、推出大规模云计算计划区域的尤其是具有国资背景的上市公司都值得重点关注。
4、服务提供商(提供软件、平台运维、服务):鹏博士600804、网宿科技300017、神州泰岳300002、歌华有线600037等;
部分云计算概念上市公司简评:
1、
鹏博士:是国内最具竞争力的互联网光纤宽带接入服务商和安防商机的捕捉者。鹏博士拥有覆盖北京全境的超过12000公里的城域光纤网络,以及在北京拥有4个IDC数据中心,成就公司在国内互联网接入市场具有较高的市场地位,其网络规模仅次于几家国有运营商。随着"平安北京"项目的进行进一步扩张,光纤宽带网络资产得到扩张同时,公司安防业务也捕捉到很大商机。鹏博士未来发展亮点在于互联网接入服务,依托公司光纤网络与IDC、CDN等资源协同优势,使之在社区用户开拓上成为利润增长之一,这块业务能够保持20%到305增长;安防业务凭借平安北京项目积累经验与商机把握,公司将在这块业务上保持复合60%增长。公司主要业务、鹏博士安全、都伦传媒、全国宽带事业本部、下一代数据中心等,在云计算运营、数据中心、云安全领域有积累和潜力。
2、华胜天成:华胜天成是具有行业影响力的IT综合服务商。公司由系统集成商起家,经过14年的发展,通过收购具有业务协同能力的公司,和不断加强软件、服务业务的内生培育,成长为系统集成、软件开发及专业服务三驾马车的IT综合服务商。作为国内规模最大的IT服务商之一,华胜天成近两年加快了自身的业务转型,并前瞻性地布局了云计算时代的业务策略,成为中国首批具有“云计算”概念的IT服务提供商。公司不仅不断中标国内云计算先行者中国移动的云平台合同订单,而且与国际云计算巨头IBM、VMware、Citrix展开了紧密的战略合作,在国内云产业链是当之无愧的龙头股。公司公告拟通过定向增发募集不超过5.725亿元,用于云计算信息融合服务平台的研发和市场推广。作为云计算领域的研发龙头,华胜天成拥有部分核心技术,是当之无愧的云计算龙头股,可以积极关注。
3、华东电脑:目前华东电脑已协同华讯网络和华存数据,打通了从基础设施层到平台层到应用层的完整产业链,致力研发拥有自主知识产权的ICCS系列云计算产品。ICCS系列产品侧重云计算基础设施的构架和管理,能够提供具有普适性的一整套解决方案,并且已经在医院、公安系统等领域推进应用。“华云计划”是由华东电脑和中国电子科技集团第三十二研究所共同制定的云计算产业发展战略规划,致力于构建云计算完整产业链,将上市公司华东电脑打造成中国云计算全价值链解决方案提供商和服务商;一期投入云计算的技术研发、系统建设、应用开发等领域的资金将达到数亿元规模。“华云计划”还将依托位于上海嘉定的中国电科信息产业园,聚焦云计算价值链,内整外联构建产业集群,以创新的商业模式建设开放式的云计算产业基地。信息产业园中将建设下一代数据中心示范项目,开展基于云计算的数据中心技术和商业模式研究,未来这里将布局基于自主研发核心技术的云计算平台,相对传统的IDC可大幅度减少能耗和占地面积,显著降低云计算运营企业的运营成本,从而使用户真正享受到云计算带来的好处。
目前,三十二所将华讯网络注入上市公司华东电脑的工作正在有条不紊地进行中,在完成对华讯网络的重组后,公司将发展成为包括提供网络系统集成方案、网络存储、网络服务等业务的网络综合公司。若大股东继续注入操作系统、数据库等基础软件业务及与同属中电科技旗下卫士通合作开发网络安全业务,则公司将构建完整“云计算”平台,使公司占据云计算产业链顶层,因此公司具备成为中国云计算龙头的潜质。
4、浪潮信息:浪潮服务器连续14年位居国产服务器品牌产销量第一,连续7年政府行业市场占有率第一,先后7次在国际权威机构组织的测试中打破或刷新服务器性能测试世界纪录,为云计算提供了硬件基础。去年8月,浪潮集团发布“云海In-Cloud”云计算战略,并于去年年底宣布其云计算操作系统“云海”(云OS)研制成功,明确提出向“云计算解决方案领先提供商”转型的目标。今年2月,公司公告拟非公开增发募集不超过10.04亿元,投资云计算操作系统和集装箱可移动式数据中心2个项目。4月7日,浪潮集团自主研发的国内首款具备国际前沿应用水平的“即插即用”移动式数据中心产品云海集装箱数据中心正式发布。通过增发募投项目,公司将完善软件研发和测试验证环境,构建自主研发技术库,并建立销售服务体系,公司预计项目完成后将具备年产80套集装箱可移动式数据中心的生产能力及1万个节点的云计算操作系统销售能力。预计此次增发项目将使公司在云计算领域取得先发优势,有望确立在操作系统和数据中心等云计算领域的领先地位,进一步增强公司服务器业务的专业竞争力。
5、卫士通:公司从信息加密领域龙头发展成为以密码为核心的信息安全产品和安全集成与服务的国内信息安全领军企业,拥有完善的信息安全产品体系和领先的整体安全解决方案能力,是国内政府和军工等大型企业集团用户市场最大的安全系统集成商,在分级保护领域,高居国内第一。随着各行各业信息化的推进,信息资产朝着海量化方向发展,而信息化又与信息安全高度相关,因此预计未来几年公司将保持高速发展的态势。
公司近年来对云计算的投入力度很大,将通过安全云存储系统切入该领域,并以产品集成商身份或者直接参与数据中心运营等方式参与市场竞争。公司的安全云存储系统不但可以为新建的数据中心提供软硬件,而且也适用于已建成的数据和灾备中心的信息安全改造。在运营模式上,公司重点针对私有云和公共云。特别在私有云领域,集团级和行业级客户都适合建私有云。这方面公司有客户资源优势,且现有客户就有安全云存储的需求。公共云方面,去年底,公司与万国数据签署了战略协议。另外公司也积极与运营商开展合作。目前公司的安全云存储系统还处于市场推广阶段。去年12月中公司在在北京举办了题为《走下“云”端》的媒体发布会,邀请了大客户以及行业主管部门,并与用户进行了深入的探讨,同时也预示着公司的安全云存储系统将于11年进入实质性的销售阶段。
此外公司还大力拓展电力行业和金融行业市场,是国家电网加密机平台的独家供应商。
值得注意是,公司大股东是中国电子科技集团公司第三十研究所,作为该所唯一的资本平台,未来该所对上市公司注入资产的可能性很大。考虑到公司的独特背景以及在云计算和智能电网领域的实力,建议重点关注。
6、东软集团:东软集团与日本电气株式会社(NEC)及其旗下NEC(中国)有限公司签署合作协议,并组建了合资公司,面向中国市场推进云计算服务业务。公司还收购了北京望海康信科技有限公司73.14%的股权,通过兼并中国医疗卫生健康行业应用软件产品供应商,布局医疗云。在2011云海论坛上,东软集团与交运巴士签署了云计算项目合作协议,共同开发长途车票务管理和信息系统,东软集团将提供一整套票务信息及购票管理解决方案,基于此系统,未来乘客有望享受到网上购票、移动终端购票等多种便捷服务。同时东软集团制定了“云计算解决方案提供商”的自我定位,并力争同时成为云计算运营服务商。
7、中国软件:公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务,产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。外包行业将是未来几年公司成长性最好的业务。公司控股子公司中软国际收购和勤环球资源公司(简称HGR)100%股权。HGR公司旗下多个业务实体主要从事软件外包业务,公司还是A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业。
8、东华软件:公司以应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务为主要业务,已取得计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、CMMI五级资质,这三项资质是软件行业内衡量一个企业综合实力的最基本、也是最重要的资质。
9、神州泰岳:公司致力于用信息技术手段提高推动行业发展和社会进步,立足于运维管理、移动互联网平台支撑、互联网应用领域。在运维管理领域,神州泰岳为电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案,包括软件产品开发和技术服务;在移动互联网平台支撑领域,神州泰岳提供互联网平台的开发及运营支撑服务,为中国移动的飞信、农网做全面支撑;在互联网应用领域,神州泰岳着力于打造飞信、农网平台上的垂直应用,积极拓展包括电子商务在内的互联网业务。
10、中兴通讯:公司产品涵盖无线、核心网、接入承载、业务、终端产品等五大产品领域。在云计算时代涉及云网络通讯、云终端,其云计算战略是目前战略的延续和扩展。
11、长城开发:公司是全球主要的硬盘和相关产品专业制造商,同时也是国内主要电表制造商。公司硬盘零部件产品涵盖了盘基片、磁头、PCBA 板卡、驱线电组件等,使公司硬盘产业链进一步完善,提高了公司硬盘相关业务的市场竞争力。
12、同方股份:公司立足于信息、能源环境两大产业,形成了应用信息系统、计算机系统、数字电视系统和能源环境四大本部的组织架构,构筑了以计算机、信息系统、安防系统、数字电视系统、军工系统、互联网应用与服务、环保、建筑节能等八个主干产业为核心的发展格局。
13、网宿科技:国内领先的互联网业务平台服务提供商,主营业务为互联网业务平台综合服务,是互联网业务平台解决方案及服务提供商。公司的两大主要产品为CDN(内容分发加速网络)服务和IDC(互联网数据中心)服务,客户群为各类门户网站、网络游戏运营商、电子商务网站、即时通讯等。公司主要为客户提供服务器的托管与网络接入、内容的分发与加速等互联网业务平台解决方案。
14、生意宝:公司专业从事互联网信息服务、电子商务和企业应用软件开发的高科技企业,是国内最大的垂直专业网站开发运营商,国内专业B2B电子商务标志性企业。
15、焦点科技:公司表示一直对“云计算”的概念保持着关注,会在今后具备基本条件时予以认真研究。
16、方正科技:公司正朝完整解决方案提供商和专业云平台服务商转型。
17、综艺股份:公司参股49%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司(和中科院计算技术研究所于02年8月共同设立,注册资本1亿元),从事开发、销售具有自主知识产权的“龙芯”系列微处理器芯片等。龙芯1号、2号的推出,打破了我国长期依赖国外CPU产品的无"芯"的历史。世界排名第五的集成电路生产厂商意法半导体公司已决定购买龙芯2E的生产和全球销售权。目前龙芯课题组正进行龙芯3号多核处理器的设计,具有突出的节能、高安全性等优势。龙芯系列产品将在云计算时代拥有巨大的发展潜力。
18、用友软件:2011年用友将优化公司经营结构,加快投资业务,提高整体经营效益,加大重点行业服务业务,海外业务拓展,发展南昌、三亚基地对应的产业,并首先收购兼并。同时公司将转向云计算战略、实施用友云战略,推进“用友软件+用友云服务”框架落地。
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